実資金EA 申請の進め方 | スタッフ業務ボード

1この仕事について

お客様が「実資金EAの口座登録申請フォーム」を送信すると、ライセンスキーの発行が必要になります。お客様はキーが届くまでEAを動かせません。ここがいちばん待たせてしまうところなので、気づいたらすぐ動くことをいちばん大事にしたい仕事です。

これまではケッティーがメールを見て、その都度お願いしていました。これからは申請が届いた瞬間に、業務ボードへカードが自動で立ちます。連絡を待つ必要はありません。

お客様がフォーム送信→ 数秒でカードが自動作成→ STEP 1 吉田さん→ STEP 2 ふーさん→ 完了

前の人が終わるまで、次の人には通知は行きません。通知が来たら自分の番、と覚えていただければ大丈夫です。

カードのタイトルは 【実資金EA 申請】お客様のお名前様（利用EA） です。その下の枠に、申請の内容がそのまま入っています。

カードの内容は、お客様がフォームに入力したものがそのまま入ります。転記ミスは起きませんが、お客様の入力そのものが間違っていることはあります（§6）。

通知が届いたら、ボードを開いて光っているカードを見てください。やることは4つです。

4つとも終わったら、STEP 1 の ✓ 完了を押してください。押した瞬間にふーさんへ手番が渡り、通知が飛びます。

止まってしまうとき（入金が確認できない・同意書が見当たらない・本人名義か怪しい等）は、完了を押さずにケッティーへご相談ください。押してしまうと「終わった」ことになり、ふーさんが完了メールを送ってしまいます。

「▶ 次はあなたの番です」の通知が来たら、こちらの2つです。

申請内容の二重チェック ― カードの内容とライセンス管理シートの行を見比べ、お名前・メールアドレス・口座番号・EA名が一致しているか、状態が「有効」になっているかを確認
完了メールを送信 ― お客様へキーをお送りする

送信できたら STEP 2 の ✓ 完了を押してください。これでこの仕事は完了し、カードは「✅ 最近終わった仕事」へ片付きます。

二重チェックで食い違いを見つけたら、完了を押さずに吉田さん・ケッティーへ声をかけてください。ここがお客様に届く前の最後の砦です。

間違えて完了を押した	押した工程に ↩ 戻すが出ています。押せば未完了に戻り、手番も戻ります。何度でもやり直せます
相手がお休み／不在	他の人が代わりに押しても構いません（誰でも押せる作りです）。急ぎのときは遠慮なく進めてください
申請の内容がおかしい	口座番号が足りない・スクショが別人の名義など。完了を押さずにケッティーへ。お客様への確認が必要です
同じ方から 2枚届いた	お客様が2回申請された可能性があります。片方だけ進めて、もう1枚はケッティーに確認のうえ削除してください
カードが見当たらない	申請メールは届いているのにカードが無い場合は、メール本文の最後に ⚠️ が出ていないか見てください。出ていたら自動作成に失敗しています。その時は「＋みんなでやることを追加」から手で作って進めてください（ケッティーにも一報を）

カードは消さないでください。一度消すと、その申請では二度と自動で作られません（「対応不要」の合図として扱う作りのため）。要らないと判断した場合だけ、ケッティーの確認のうえ消してください。

この手順で分かりにくいところ・実際と違うところがあれば、遠慮なくケッティーへ教えてください。工程の文言や担当は後からいくらでも変えられます（画面の作り直しは不要です）。